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股票领涨 照明爆发LED盛宴将启?

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合肥代孕价格“LED在家庭照明的渗透率很低,而价格大概是普通灯的2-3倍。随着价格的下降,补贴政策到来,LED的渗透率会越来越高,市场会越来越认可,目前已经到了爆发的时候了。” 资本市场从来不缺少故事,雷士照明内斗再起,但一己之力难以撼动整个行业的景气回升。 Wind数据显示,8月至今,申万电子板块上涨8.20%,在所有板块排名第一,而在申万电子板块所有二级行业中,LED板块以11.35%的涨幅居前。 多名业内人士表示,LED行业靓丽业绩的释放和未来确定的增长是板块景气回升的重要原因。而LED照明的渗透率的不断提升让行业有了更快的发展。 与此同时,已有多家上市公司开始布局,涉及LED上中下游各个领域,资本能否造就盛宴,仍待市场揭晓。 股票领涨,行业内公司无一亏损 8月初,雷士照明再次爆发内斗,整个市场为之哗然。不过,这场LED行业的闹剧并没有影响市场对整个板块的态度,与此相反,申万电子板块走出华丽的行情线,在所有申万行业中排名第一。而电子板块二级行业LED正是其中重要的领涨者。 Wind数据显示,8月至今,申万电子板块上涨8.20%,大幅领先第二名公共事业板块5.83%的涨新规施压 小品牌遭受落井下石幅,而在申万电子板块所有二级行业中,LED板块涨幅居前,高达11.35%,仅落后于半导体材料板块。 再将时间跨度放宽到年初,申万电子板块上涨32.50%,在所有申万行业中排名第四,而LED板块同期上涨39.15%。 “实际上,LED在以前有季节性的波动,因为以前LED需求主要在电视背光,电视销售是季节性的,假期、春节这些时候卖得比较好,所以行业也在这些时间有波动。但是现在,从下游来看,照明的占比已经超过背光了,电视销售淡季,LED公司也能释放出业绩。”国内一位电子行业新财富分析师介绍。 8月以来,多家LED行业上市公司,在国芯片龙头的带领下,纷纷交出靓丽的半年业绩。 7月31日,三安光电发布2家居照明灯具可选择2700K白炽灯色或5000K中性白色。色温过高的灯光如同中午刺眼的阳光,对眼睛刺激过强,色温过低又容易产生疲劳感。014年半年报,上半年公司实现的营业收入21.77亿元,同比增长30.03%;归属于上市公司股东的净利润为6.66亿元,同比增长43.87%。2014年上半年度基本每股收益为0.42元,上年同期为0.32元,同比增31.25%。 紧接着,雷曼光电、奥拓电子、国星光电、鸿利光电等7家LED公司相继公布公布2014年半年报。包括三安光电,所有8家公司营业收入与净利润相比去年同期全部实现大幅增长。其中,华灿光电营业收入与净利润的同比增长率领先,分别达到172.19%和239.24%。 另外,从前期LED行业公司发布的2014年上半年业绩预告来看,今年上半年,21家LED公司无一亏损,除了5家公司净利润可能出现一定的下滑,其余16家公司净利润预计将实现增长。 其中,华灿光电、洲明科技、联建光电、珈伟股份等企业上半年归属上市公司股东的净利润同比实现倍增,同比分别增长239.24%、111.16.、247.61%(预计下限)、148.65%(预计下限)。 与此同时,今年LED上市公司改变了增收不增利的“业绩怪圈”,数据显示,2013年同期,三安光电营业收入同比增长了22%,净利却下降了0.7%;鸿利光电营业收入同比增长了近24%,净利却下滑了30%。 三安光电半年报表示,报告期内,公司LED芯片产品供不应求,经营层把产能扩张作为当务之急。一方面提升设备有效运转效率,同时新增设备,而且也在积极寻求新增产能的其他途径。 而接近三安光电的业内人士表示,LED照明的不断增长使得三安光电的芯片需求旺盛,而且目由于led的是利用固体半导体芯片作为发光材料,而我们在日常生活中所用到的灯泡是利用金属作出发光材料,因此所发出的能量有所不同,前还没有减缓的趋势。 照明爆发,上中下游相继资本备战 实际上,LED大致可以分为上游芯片、中游封装、下游应用三个领域。业内人士介绍,“目前,主要有照明、背光、显示屏三种应用。显示屏现在已经饱和,每年大概10%-30%增长,电视背光增长也不大,而LED照明是爆发式增长。” 去年初,国家发改委、科技部等6部委联合发布《半导体照明节能产业规划》,明确了促进LED照明节能产业产值年均增长30%左右,2015年达到4500亿元,其中LED照明应用产品1800亿元。 同时,2008年发布的节能灯补贴政策在今年即将结束,在业内人士看来,后续的补贴计划很可能落实到LED上。 “接下来国家将会取消对节能灯的补贴,这是一定,因为现在LED比节能灯更节能了,之后要补肯定是补LED。”上述新财富分析师介绍。 而接近广州照明协会人士则对记者表示,“节能灯的补贴确实是要取消,接下来会对LED进行补贴,而且是直接补贴给厂家。” 实际上,LED照明进入中国市场多年,但由于技术要求水平高以及价格因素的影响,国内LED照明的市场渗透率仍然较低,目前还主要应用于景观灯、路灯及公共场所照明等方面。 “LED在家庭照明的渗透率很低很低,充其量就是几个点,10%都不到,而价格大概是普通灯的2-3倍。随着价格的下降,补贴政策到来,LED的渗透率会越来越高,市场会越来越认可,目前已到了爆发的时候了。”上述新财富分析师表示。 据称,不同于以前概念炒作的所谓“智能家居”,瑞丰光电致力的“智能照明”,有较好的产业支撑。 接近瑞丰光电的业内人士表示,“今年瑞丰LED照明的收入已经几倍于背光了,而且这不是周期性的,应该会持续下去。”而LED照明市场的爆发也带动了中游封装、上游芯片乃至整个行业的增长,导致了市场格局发生重大变化,半数LED上市公司开始资本布局,涉及上中下各个环节,应对愈发激烈的竞争。 今年以来,三安光电与鸿利光电、聚飞光电、国星光电签订合作协议,三家公司将在未来三年内向三安光电采购LED芯片,第一年的交易金额分别达到2.8亿、2亿和2.5亿。鸿利光电、聚飞光电、国星光电均为LED封装企业,与三安的合作,主要为了保证原材料的供应。 而三安光电在半年报中表示,公司LED芯片产品供不应求,经营层把产能扩张作为当务之急。 一方面提升设备有效运转效率,同时新增设备,而且也在积极寻求新增产能的其他途径。 乾照光电7月25日与厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议》,预计总投资达50亿元,新增规模为100台MOCVD,借以扩充公司LED芯片产能。 而瑞丰光电则在8月4日公告,拟使用自有资金投资照明LED(含EMC产品、LED灯丝和中小功率LED)和全彩LED,总投资额超4亿元,布局下游照明领域。 万润科技8月14日发布定增方案,拟募集资金不超7.11亿元,用于收购日上光电100%股权和补充流动资金,借此打入LED广告标识照明市场。 另外,LED行业中,珈伟股份、联建光电、国星光电、德豪润达目前仍处于停牌状态,最新公告均表示,正筹划重大事项。
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